5G : AT&T, 버라이즌, 케이엠더블유, 낭조정보, 스카이웍스, 코르보, 퀄컴, 에릭슨/노키아, 알에프텍, RFHIC, FIVG, SRVR

AT&T / 버라이즌

 

- 전국 저대역 5G네트워크 커버리지 발표, 191202 T-Mobile에 이어 두번째

- 낮은 대역을 사용하면 신호가 훨씬 더 멀리 이동할 수 있기 때문에 다른 경우보다 훨씬 적은 셀사이트가 필요.

- 아직 모든 곳에서 사용할 수준은 아니고 여전히 네트워크 확장 중.

- 티모바일과 5G 커버리지 맵을 보면 아직 차이가 좀 나지만 AT&T는 850MHz 5G커버리지 외에도 35개 도시 39GHz 밀리미터파 5G를 보유 중.

- 밀리미터파 5G는 밀집된 도시, 병원, 제조지역 및 경기장과 같은 장소에 집중. 티모바일은 밀리미터파 대신 스프린트의 이전 2.5GHz 인프라를 사용하는 중간 대역 서비스에 집중.

- 200807부터 소비자 후불 및 선불 요금제에 5G를 추가, 아직 밀리미터파에 엑세스하는 수준.

- 버라이즌은 밀리미터파 5G로 35개 도시에만 배포. 

https://www.eweek.com/networking/at-t-joins-the-nationwide-low-band-5g-coverage-race

AT&T Joins the Nationwide Low-Band 5G Coverage Race

- 2분기 886,000 프리미엄 텔레비전 가입자를 잃었다. 2년간 거의 6백만명 이탈. 현재 1770만 프리미엄TV 가입자를 보유, 사용자당 평균 수익도 월 124.98불로 전분기 126.27, 19년 4Q 131보다 하락.

- 그러나 HBO Max의 가입자는 19년 3460만에서 3630만명으로 증가. 

 

https://informitv.com/2020/07/23/att-premium-television-losses-mount/

AT&T premium television losses mount | informitv

 

지난 금요일 버라이즌은 2분기 어닝 컨퍼런스콜에서 올해 10개 도시에서 5G 홈 고정형 무선 엑세스 서비스를 이용할 계획이라고 발표. 현재 LA, 휴스턴, 디트로이트, 시카고, 인디애나폴리스, 새크라멘토 등 6개 도시. 일반적으로 300Mbps, 최대 속도 1Gbps. AT&T에서는 홈 광대역 서비스에 5G를 사용하는 것을 보지 못했다고 말함. 버라이즌에서는 실제 서비스를 제공하지 않는 사람들의 의견일 뿐. 더 나은 칩셋으로 10개 도시에 진입할 것이고 최소 10개의 5G 도시가 우리의 하반기 계획이다라고 발표. 홈서비스는 고객이 장비를 받고 직접 설치할 수 있다. 실제로 2분기에 1만명의 주거용 광대역 가입자를 추가, 1분기에 5.9만명. 코로나 때문에 고객의 집에 직접 들어갈 수 없었고 4월 고객이 직접 설치할 수 있는 Fios in a box 서비스 출시. 지난달 초 기술자들이 설치를 위해 다시 고객의 집에 들어가기 시작했기 때문에 주거용 광대역 가입자가 증가할 것으로 전망.

 

2분기 매출 311억불에서 330억불로 전년 대비 감소. 순이익은 39억불에서 47억불로 증가. 특별항목 제외하면 전년 대비 줄어들지만 추정치보다는 좋음. 주당 1.18, 전년 1.28, 추정치 1.15

 

https://www.fiercetelecom.com/telecom/despite-covid-19-verizon-adds-10-000-residential-broadband-customers-q2

Despite Covid-19, Verizon adds 10,000 residential broadband customers in Q2

버라이즌 : 고대역 28, 39 사용 중.  3.5 경매에 참여하고 6 임시사용신청서 제출하는 등 저대역 확보 가장 노력.

AT&T : 35개 도시 고대역 39 사용. 그 외 지역 저대역 850 사용. 3.5 경매 참여.

T-Mobile : 저대역 600 사용, 일부 도시 고대역 28, 3 채택 예정. 최근 스프린트 2.5 중대역 중단. 티모바일 자사의 2.5 일부 도시에서 사용 시작. 3.5 경매 참여.

 

 

 

 

 

케이엠더블유

9월 말에 공급하려면 최소 7월 안에는 발주가 이루어져야 한다. 버라이즌, AT&T가 공급업체를 선정한다면 중국 장비 업체를 배제하고 삼성, 에릭슨, 노키아가 되지 않을까? 케이엠더블유는 어디로 하든 수주받을 가능성이 100%. 삼성, 노키아로 시스템 및 필터, 에릭슨으로 필터 공급?

 

 

낭조정보

- 하드웨어 서버 제조기업, X86서버/AI서버가 주력 제품. 본토 매출비중 88.5%, MS 중국본토 1위, 글로벌 3위

- X86서버는 X86 CPU 기반 서버로 저렴한 가격, 낮은 전력소모량, 단계적 확장이 가능하여 대규모 서버 구축에 유리. 18년, 19년 중국이동 서버 전체 구매량 중 19.2, 11.8% 공급.

- AI서버는 GPU 기반 서버. AI 및 딥러닝 분야가 빠르게 성장, 중국 AI시장규모는 23.3억(+58%) AI서버 MS 50%

- 텐센트 데이터센터 서버를 100만대 구매할 예정, 약 5년간 5천억 위안을 설비 투자에 투입할 예정.

- 알리바바 클라우드 부문에 4년간 4천억 위안을 투자할 계획.

- 허베이성에 데이터센터를 건립, 이를 위한 신규 서버 규모는 약 12만대에 달할 것.

 

 

스카이웍스, 코르보

- 5G가 확대되면 스마트폰에 들어가야 하는 RF 부품의 기기당 가격이 4G보다 비쌀테니 당연히 돈을 번다. 그런데 애플 비중이 절대적(2019 매출 비중 51%)이라 코르보의 5G 스마트폰 모멘텀이 더 강하지 않을까? 5G 인프라가 깔리는 게 우선이다. 아직 5G가 막 늘어나는지는 잘 모르겠다. 올해 21배, 코르보는 19배 추정.

 

 

퀄컴

21년 영업이익, EPS 성장률 54%, 61% 기대. 현재 전세계 통신 모델 점유율은 41%, 5G에서의 지배력은 더 커지는 분위기. 17.4배? 5G 스마트폰은 과연 많이 팔릴까? 실제 지금 한국을 보면 5G가 4G보다 오히려 불편. 5G 인프라 투자가 코로나로 인한 재정정책의 결과로 빨라질 수 있을 건인가? 공공이 주도할 수 있는 분야인가? 결국 민간이 해야 하는데? 경쟁사는 미디아텍인데 미디아텍은 하위 6GHz 5G에서만 구동.

 

 

알에프텍

코로나19로 안테나 해외물량 공급 지연 중. 올해 4분기 다시 공급이 시작될까? 피부 필러 부문 올해 매출액 80억원, 수출이 내년부터 재개될까? 모바일 급속 충전기, 영업이익률 1~2%에 불과, 5G 인프라 완비되고 5G 핸드폰 판매가 본격화되면 충전기도 팔리겠지. 암튼, 피부랑 충전기는 나중 얘기가 될 것 같고 결국은 5G 안테나. 올해 하반기 수주 많이 받고 내년 실적 퀀텀점프하는지 여부.

 

 

에릭슨 : 2분기 실적 컨센서스 상회, 5G네트워크 수요 강세. 중국 매출 호조, 미국/중동 지역 성장. 2분기 99건의 5G 상용 계약 체결(노키아 79건), 27개국 54개 5G 네트워크. 코로나19에도 불구 2020~2022 목표 유지하겠다고 컨퍼런스 콜. 티모바일/스프린트 합병 완료로 북미 5G 투자 모멘텀 강화될 전망. 글로벌 5G 기지국 장비 발주의 실적 반영은 통상 6개월 시차. 미국 43%/아시아퍼시픽 26%/유럽20%/아프리카중동11%. 20.4배, 노키아 15.2배. 

 

 

* 연초 중국 정부 7개 핵심 인프라 영역에 총 34조위안 투자 발표, 양회에서 리커창 총리 양신일중이라는 새로운 키워드 제시. 7월 9일 25년까지 신인프라에 17.5조위안 신규 투자 발표. 연말까지 전세계 5G 기지국의 50%, 가입자의 70%가 중국에 있도록 하는 것이 목표. 화웨이의 표준필수특허 3147개. 

 

 

RFHIC

해외 통신사 5G 투자 지연, 국내 통신사 CAPEX 감소, 최근 버라이즌 등 미국 통신사 중심으로 통신장비 공급 관련 진행 중인 걸로 예상. 4Q20부터 인도,미국향 GaN 트랜지스터 공급 본격화 기대. 화웨이향이 줄어들고 있지만 삼성전자가 6월 캐나다 통신사 TELUS 장비 공급사 선정, 캐나다 Videotron, 뉴질랜드/베트남/인도 등도 차례로 5G 상용화 준비. 

 

 

 

* 미국, 5G 주파수 경매 재개 (7/23) 중대역 3.55~3.70GHz 2주간 입찰 과정을 거쳐 최종 낙찰자 선정. 이통사를 비롯 271개 업체가 참여를 허가받았고 버라이즌, AT&T, 티모바일 물론 포함되어 있다. 버라이즌은 기존 고대역(28GHz mmWave)을 통한 5G 커버리지였기에 3.5GHz 확보에 사활을 걸고 있다. 이후 12월에도 3.7~4.0GHz 경매가 한 차례 더 남았다. 경매 이후, 낙찰 받은 통신사 중심으로 장비 구매가 시작될 것.